Mulder si je vědom, že jeho přítomnost Scullyovou a Williama jen ohrožuje, ale tentokrát je to alespoň jeho vlastní rozhodnutí. Frustrovaný agent Doggett se snaží Muldera najít, aby mohl pokračovat ve vyšetřování proti zástupci ředitele Kershovi, ale Scullyová a Skinner ho nakonec přesvědčí, aby od případu upustil. Avšak i když Scullyová pomáhá agentu Doggettovi a agentce Reyesové v některých jejich případech, uvědomuje si, že William je stále v nebezpečí. Když se dozví, že náboženský kult chce jejího syna zabít, obrátí se na Osamělé střelce. Ani ti však nedokážou zabránit únosu Williama, což Scullyovou donutí učinit bolestné rozhodnutí. I v nejtemnější hodině však dostane zprávu, že Muldera našli - a je držen ve vojenské věznici za vraždu muže, který nemůže zemřít.
