Mauglí, malý chlapec vychovaný v džungli, opouští své zvířecí přátele aby zůstal ve „vesnici lidí“. Tam Mauglí začíná nový život v milující rodině, do které patří jeho malý bratříček Randžan a jeho nejlepší přítelkyně, černooká kráska Šanti. Avšak v džungli zatím medvěd Balú velice postrádá svého kamaráda - lidské mládě - a vplíží se do vesnice na návštěvu. Mauglí z radosti, že opět vidí starého dobrého přítele Balúa, se vrací do džungle, aniž by řekl své nové rodině, kam jde. Začíná vzrušující dobrodružství, v němž je Mauglí zhypnotizován hadem Ká a tančí divoký opičí tanec. Brzo se však Mauglí setkává tváří v tvář se svým starým nepřítelem tygrem Šerchánem, toužícím po pomstě. Když Šanti a Randžan zjistí, že je Mauglí v nebezpečí, spojí se s Balúem, aby se s hrozivou šelmou utkali.
