Film se odehrává v době před I. světovou válkou, kdy se Francouzi, Angličané a Američani snažili dominovat Čínu a jedná o vztahu Wong Fei-hunga (1847-1924), mistra bojových umění, legendárního hrdiny a Aunt Yee, která se vrací z Ameriky do Číny plná nadšení pro západní civilizaci. Wong Fei-hung se stane jejím ochráncem a zároveň bojuje proti zahraničním mocnostem i místním úřadům. Aunt Yee pomalu ztrácí iluze o životním stylu Západu. Otázkou je, co zmůže bojové umění Kung Fu proti zbraním....
