Вторият сезон се развива през 1964 г. в институт за психично болни - Брайърклиф. Той е управляван с твърда ръка от садистичната сестра Джуд, която, подобно на пациентите си, крие свои мрачни тайни. Но това не е всичко! Намесва се и историята на сериен убиец, който дере кожата на жертвите си, репортерка лесбийка и дори дявола в кожата на невинна монахиня. Зад заключените врати на психиатричното заведение опасността дебне буквално на всяка крачка…
