Майкъл Грифин е обезумял и невидим убиец в резултат на експериментален серум, който постепенно отнема разсъдъка му и го води към бавна, мъчителна смърт. Маги Далтън - красива биоложка-изследователка е единствената, която може да го хване жив. Но след като правителството я използва като примамка, за да устрои капан на Грифин, тя е принудена да търси закрилата на Франк Търнър - детектив от отдел "Убийства".
