Чонг И е принц на Чосон, който обича да се наслаждава на живота чрез удоволствията на плътта, алкохола и хазарта, забравяйки най-важното правило - винаги бъди нащрек. Той е отвлечен от династия Цин, а неговият по-голям брат Йон И - наследник на трона, се опитва да го върне на родна земя. Но за да го върне в царството, ще трябва да се изправи пред странни зли същества, които излизат през нощта, използвайки единствено уменията си с меча.
