Представител на източноевропейски диктатор погрешка взема американската козметичка Джой Милър за академичен преподавател, кани я в страната си и й предлага да стане учителка на децата на диктатора. Докато е там, тя се опитва да внедри западната култура в цялата държава и се влюбва в диктатора и децата му. В същото време те го мразят, особено дъщерята, която е хлътнала по дисидент, хвърлен в затвора. Диктаторът в крайна сметка не устоява на чара на Джой.
